Y PATRIMOINE CONSEIL est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à La Roche-sur-Yon, dirigé par M. Yann PENAUD, fort de plus de 20 ans d’expérience dans la Finance. En tant que conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA), nous mettons à disposition nos compétences pour aider nos clients à prendre des décisions éclairées en matière de placements et d’investissements.
Avec une double formation en “Expertise en Ingénierie Patrimoniale” et en “Diplôme d’études financières et comptables”, notre expertise s’est développée au fil des décennies en France, en Irlande et en Suisse. Notre objectif est de vous offrir un accompagnement personnalisé, répondant à vos questions et préoccupations concernant les placements, l’assurance-vie, l’immobilier, la fiscalité, la retraite, la transmission et la protection de vos proches.
Notre mission est de conseiller de manière libre, transparente et rigoureuse en proposant des solutions sur mesure qui maximisent le rendement des placements, tout en respectant la tolérance au risque de nos clients. Nous privilégions la diversification et nous offrons également des solutions de finance verte en faveur de l’environnement et du développement durable.
Nous croyons en l’établissement de relations de confiance avec nos clients, basées sur l’écoute et la proximité. Nous restons engagé dans une formation continue pour fournir les meilleures recommandations en matière de produits d’investissement.
En choisissant Y PATRIMOINE CONSEIL, vous bénéficiez d’un service personnalisé de haute qualité, d’une approche professionnelle rigoureuse et de la confiance que votre patrimoine mérite.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet pour planifier un premier rendez-vous, où nous pourrons discuter en profondeur de votre situation et de vos objectifs de placements.
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