Après 20 années riches passées dans un grand groupe international, filiale de la Caisse des Dépôts, avec pour dernière mission de déployer la culture de la Performance et de l’Excellence, j’ai décidé de changer de vie et me suis fixée un objectif : me sentir utile et aider mes clients à concrétiser leurs projets. Après deux années d’études et l’obtention de deux diplômes (le CNC Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs et un diplôme Universitaire de Conseiller en Gestion de Patrimoine), j’ai d’abord exercé le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs chez un mandataire libéral puis de conseiller en gestion de patrimoine chez un conseiller financier indépendant.
Passionnée par la stratégie patrimoniale, j’ai décidé de créer le cabinet CG Patrimonia pour vous apporter un conseil sur mesure, de haute qualité, avec un suivi personnalisé et durable dans le temps, au service de la performance de votre patrimoine. J’ai compris l’importance d’apporter une dimension humaine et relationnelle à ce métier souvent technique. J’ai voulu mettre dans mon cabinet, ma passion, mes valeurs, mon engagement au service de mes clients afin de vous aider à structurer, optimiser, sécuriser et transmettre votre patrimoine privé et professionnel.
Je vous conseille de manière indépendante sur vos placements financiers, vous aide à préparer votre retraite, à optimiser votre fiscalité, à protéger vos proches, à protéger et à transmettre votre entreprise. Je dispose des compétences et habilitations nécessaires pour vous orienter vers les meilleurs produits du marché, en fonction de votre profil de risque, de vos besoins et de vos attentes, qu’il s’agisse de biens immobiliers ou de placements financiers.
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