Proximité Courtage

CGP
678 Bd des Hunaudières, 72230 Ruaudin, France

Proximité Courtage est un cabinet de courtage en assurances et gestion de patrimoine, établi depuis 15 ans dans l’agglomération mancelle, en Sarthe (72). Le cabinet se spécialise dans le courtage en placements financiers, en protection santé, en prévoyance et en assurance de prêt. Il compte 17 collaborateurs et sert plus de 4 900 clients.
L’expertise de Proximité Courtage porte notamment sur l’ingénierie patrimoniale, l’optimisation fiscale, la prévoyance et la santé, la préparation de la retraite et les investissements financiers.

L’équipe de Proximité Courtage se caractérise par une forte cohésion et un esprit d’équipe, où chaque collaborateur partage ses compétences et contribue à la satisfaction des clients.

Nos actions consistent à rechercher des stratégies pour optimiser, protéger et faire fructifier un patrimoine financier et immobilier en passant par la planification successorale, la réduction de l’imposition, la gestion des investissements, la protection des actifs, et plus encore.

Nous analysons la situation patrimoniale du client, recherchons à comprendre ses objectifs et attentes, puis nous lui proposons des stratégies et des solutions personnalisées pour atteindre ces objectifs tout en minimisant les risques et en maximisant les rendements.

Vous accompagne pour :

Conseil
Investissement
Optimisation
Transmission

Mots clés :

Assurance
Epargne
Fonds d'investissement
Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale
Retraite
Succession

Langue(s) parlée(s) :

Français
ProximiteCourtage1
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