PATRIMOINE SA

CGP
45 Rue de la Turbine, 13008 Marseille, France

Patrimoine SA conseille ses clients, pour la mise en place puis le suivi d’évolution de votre patrimoine ainsi que dans l’accompagnement de toutes les démarches administratives, fiscales et sociales.

Patrimoine SA est notamment spécialisé dans la protection du dirigeant et de sa famille en dehors de l’entreprise. Avant que l’entreprise ne soit cédée, préparer le maintien de niveau de vie selon vos besoins, appréhender la fiscalité le plus adéquate, anticiper des situations de vulnérabilité ou décès : mise en place et respect des souhaits …

Comment structurer votre patrimoine ? Comment préserver les personnes qui vous sont chères ? Comment pérenniser les fonds perçus ? Comment maintenir vos droits et avantages sociaux ?
Organiser votre changement de vie, protéger votre famille, optimiser vos impôts, préparer votre retraite, orienter votre transmission : pour tous ces sujets, nous sommes votre interlocuteur unique.

Fort de ses compétences depuis 1951 en immobilier, fiscalité, juridique, assurances, placements et services dédiés Patrimoine SA est structuré pour vous accompagner sur le temps et vous proposer des solutions sur mesure.

Vous accompagne pour :

Conseil
Investissement
Optimisation

Mots clés :

Actions et Obligations
Assurance
Epargne
Expatriation
Financement
Fonds d'investissement

Langue(s) parlée(s) :

Français
CONSEILS et GESTION de PATRIMOINE - DES PROFESSIONNELS AGREES
SAS au capital de 150 000€ - RCS de Marseille 37960454900012 – APE 7022Z - TVA intracommunautaire FR00379604549-
Activités : Conseiller en Gestion de Patrimoine ; Courtier en Assurance “B” ; Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement ;
Agent immobilier Transaction ; Démarcheur financier ; Conseiller en Investissements Financiers.
Membres agrées (n°01/738) auprès de Chambre Nationale des Conseillers Experts Financiers, CNCEF (Depuis 1958), CNCIF agréée AMF (depuis 2006),
CNCIOB reconnue ACPR (depuis 2012), CNCEIP (depuis 2013), Conseil Patrimonial de Famille (Depuis 2014).
Société sous le contrôle des Chambres Nationales ci-dessus (103 bd Haussmann, 75008 Paris) de l’ORIAS (n°07002588 www.orias.fr),
de l’AMF (17 Place de la Bourse, 75002 Paris), de l’ACPR (4 place de Budapest, 75009 Paris), Carte T CCI de Marseille (n°1310 2017 000 020 766).
Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties Financières conformes au Code des Assurances et au Code Monétaire et Financier.
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