Découvrez les Interviews du Championnat, une série de portraits mettant en avant les CGP, CIF et courtiers engagés dans le concours. À travers quatre questions, nous leur donnons la parole pour mieux comprendre leur parcours, leur vision du métier et leur motivation à participer. Une occasion unique de faire connaissance avec ces professionnels passionnés et de partager leur expérience du Championnat !
Samuel Hellio
Elitya Finances
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis co-Gérant du Cabinet Elitya Finances. Cela fait plus de 20 ans que je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine, et près de 15 ans en cabinet. ELITYA Finances est un cabinet généraliste, qui accompagne ses clients sur les questions de placements financiers, d’investissements immobiliers, de fiscalité ou de transmission de patrimoine.
Pour ma part, j’aime accompagner des dirigeants d’entreprise ou des professions libérales sur la protection de leur famille et de leur patrimoine professionnel.
Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à ce championnat ?
C’est une façon de mettre en avant une partie du métier de CGP. Donc il faut qu’un maximum de personne puisse participer, pour montrer notre façon (différente) de travailler les allocations d’actifs.
Avez-vous déjà élaboré une stratégie d’investissement pour le championnat ? Pouvez-vous nous en donner un aperçu ?
L’idée va être d’avoir une allocation « cœur » qui a vocation à rester stable sur l’année (obligations, long-short, alternatif), et une partie « satellite » en fonction des opportunités qui se présenterons dans l’année. J’avoue que les reculs marqués de certaines valeurs US peut être tentant pour jouer un rebond dans le courant de l’année…
Quel message ou conseil souhaiteriez-vous partager avec les autres participants ?
Il faut participer à ce type d’initiative car il y a assez peu de mises en avant de notre métier. Et même si le résultat n’est pas au rendez-vous, cela permet d’apprendre !
