Découvrez les Interviews du Championnat, une série de portraits mettant en avant les CGP, CIF et courtiers engagés dans le concours. À travers quatre questions, nous leur donnons la parole pour mieux comprendre leur parcours, leur vision du métier et leur motivation à participer. Une occasion unique de faire connaissance avec ces professionnels passionnés et de partager leur expérience du Championnat !
Julien BAUMGARTEN
JB Solutions Patrimoine
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis conseiller en investissement financier indépendant de nouvelle génération, basé dans la Région de Mulhouse dans le Haut-Rhin.
Je ne prodigue que du conseil indépendant au sens de la MIF2. Ma rémunération n’est constituée que d’honoraires de conseil. Je ne perçois pas de commissions de la part de mes partenaires.
Et il s’agit là de ma force car je peux potentiellement proposer toutes les solutions d’investissement présentes sur le marché, même sans partenariat, en privilégiant uniquement les solutions qui apportent de la valeur pour mes clients.
Aussi, je privilégie les contrats et solutions d’investissement très peu chargés en frais. De même, je me suis spécialisé dans la construction de portefeuille composés d’ETF.
Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à ce championnat ?
Le goût de challenge, mais également dans le but de présenter mon expertise en construction de portefeuille. Tout comme pour mes clients, les fonds ou les actions qui constitueront le portefeuille du championnat feront l’objet d’une étude fondamentale et technique poussée.ge amusant qui permet de conforter ses analyses et réflexions.
Avez-vous déjà élaboré une stratégie d’investissement pour le championnat ? Pouvez-vous nous en donner un aperçu ?
Une stratégie simple et performante sur le long terme.
Une forte diversification avec une sélection d’actions et de fonds présentant de bons fondamentaux.
Ces données sont ensuite rapprochées de l’aspect technique avec l’étude des cours et de leurs supports, résistances, lignes de tendance.
Quel message ou conseil souhaiteriez-vous partager avec les autres participants ?
Profitons de l’expérience ! Un championnat est une occasion unique de se dépasser, d’apprendre et de rencontrer d’autres passionnés. Et surtout prenons du plaisir !
