FIPAD conseil

CGP
22 Av. Font Argent, 25000 Besançon, France

Expert du patrimoine privé et professionnel, FIPAD conseil est un groupe indépendant depuis plus de 27 ans. Le conseil s’organise autour d’une approche patrimoniale transversale et interprofessionnelle au service de l’organisation et de la gestion du patrimoine des familles et des dirigeants d’entreprises. Ses experts patrimoniaux délivrent une prestation de conseil sur mesure dans les phases de constitution, de développement et de transmission des patrimoines.

𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘𝗦 & 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗣𝗥𝗜𝗦𝗘𝗦 I 𝟭𝟬𝟬 % 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢𝗜𝗡𝗘
4 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗔𝗧𝗦
• La frontière entre les deux patrimoines est très mince,
• Les interférences juridiques, économiques, fiscales et sociales sont multiples,
• Les décisions prises dans l’un ont des conséquences sur l’autre,
• Les 4 cycles de vie patrimoniaux (famille, entreprise, seniors, vulnérabilité) se superposent.

4 𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗦
• Conseil et accompagnement dans vos décisions : création, protection, développement, retraite et transmission,
• Organiser & développer les deux patrimoines en cohérence avec vos valeurs et vos objectifs,
• Placer la Famille & l’Entreprise au centre de la démarche stratégique,
• Protection juridique, sociale et financière du dirigeant, de l’entreprise et de la famille,

1 𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗟𝗘
Qui optimise les complémentarités entre :
• Les composantes : Juridique, Sociale, Fiscale, Financière et Immobilière,
• Chaque personne et chaque génération du groupe familial,
• La Famille & l’Entreprise,
• Les 4 cycles de vie patrimoniaux.

1 𝗘𝗫𝗣𝗘𝗥𝗧𝗜𝗦𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗥𝗜𝗘𝗟𝗟𝗘
• 5 experts : conseillers en investissements financiers et immobiliers,
• 2 juristes notaires diplômés : droit de la famille et des sociétés,
• 1 service dédié à la protection des seniors et des personnes vulnérables,
• 1 service dédié à la protection de la Famille & du Dirigeant.

Vous accompagne pour :

Conseil
Investissement
Transmission

Mots clés :

Ingénierie Patrimoniale
Retraite

Langue(s) parlée(s) :

Français
Enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 07003494 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d’assurance, Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement dans les catégories de courtier et de mandataire d’intermédiaire, et adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 2501 2016 000 010 623, délivrée par la CCI du Doubs et permettant l’exercice de l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Absence de garantie financière, non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.
Flavie CRETEL
Membre depuis: 1 an
Société déconnectée
Plus d'informations
Signaler un abus

Écrire un avis

Visiteur
Votre avis compte !