ELFI Patrimoine

CGP
385 Rte de Vannes, 44800 Saint-Herblain, France

ELFI PATRIMOINE, est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à SAINT HERBLAIN.

Créé par 4 professionnels du droit et du chiffre (expert-comptable, notaire, avocat fiscaliste, ingénieur patrimoniale), travaillant ensemble depuis plusieurs années et qui partagent des valeurs communes et d’amitiés.

Valéry DAULY, dirigeant du cabinet, possède plus de 20 ans d’expérience dans la Gestion de Patrimoine (9 ans en Banque de Réseaux, puis 6 ans en Banque Privée et enfin 5 ans en Société de Gestion).

Double diplômé en Master Il d’ « Expertise en Patrimoine» et d’ « Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE)» de l’Université de Clermont-Ferrand (l’AUREP est la référence des formations en gestion de patrimoine) .

Vous accompagne pour :

Conseil
Investissement
Optimisation

Mots clés :

Actions et Obligations
Assurance
Crowdfunding
Epargne
Immobilier
Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale
Retraite

Langue(s) parlée(s) :

Français
N°RCS 909 942 906 Nantes - Immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 22002022 - Code NAF 6511Z
CIF - Adhérent de l'ANACOFI-CIF E010107, association agrée par l'AMF
R.C Professionnelle CGPA n°RCP77970
COA (Courtier en assurance)
MIOBSP (Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement)
ITI (Intermédiation en Transactions Immobilières)
Carte professionnelles de transactions sur immeubles et fonds de commerce N° CPI 4401 2022 000 000 010 délivrée par la CCI de Nantes - St Nazaire - Absence de garantie financière, non détention de fonds pour compte de tiers
Valery DAULY
Membre depuis: 12 mois
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