Aurélien DUVEY

Année de création de la société: 2002
CGP
Localisation: 5 Rue de Monttessuy, 75007 Paris, France

Aurélien DUVEY est issu d’un parcours bancaire à l’origine, et plus exactement d’une expérience en tant que directeur d’agence à la BNP Paribas, il décide en janvier 2022 d’intégrer en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine l’entreprise Astoria Finance à Paris. Aujourd’hui, il occupe un rôle de manager d’une équipe de 15 conseillers depuis janvier 2023.

En parallèle du portefeuille que je développe depuis mon arrivée, mon rôle est d’accompagner les conseillers dès leur arrivée dans l’entreprise à travers l’animation de formations et un accompagnement en rendez-vous client jusqu’à leur parfaite autonomie sur les différents sujets patrimoniaux.

Le développement de partenariats au sein de l’entreprise fait aussi partie de mes missions. En effet, mon but est que nous puissions développer des relations avec d’autres professionnels du secteur pour générer des opportunités profitables à chacun.

Vous accompagne pour :

Conseil
Optimisation
Outils

Mots clés :

Assurance
Epargne
Immobilier
Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale

Langue(s) parlée(s) :

Français
Astoria Finance est immatriculée auprès du Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation 07 002 486 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : www.orias.fr) au titre des activités réglementées.
Aurélien DUVEY
Membre depuis: 11 mois
Société déconnectée
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