Dans un secteur où la pression réglementaire s’accroît et où la relation client devient un levier stratégique, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) jonglent entre exigences de conformité et accompagnement sur mesure. C’est dans ce contexte que s’impose Conformeasy : une solution qui structure le quotidien des cabinets, pensée par un ancien CGP devenu expert réglementaire, et conçue pour miser sur le concret et l’efficacité.
Créée par William Pierre, ancien conseiller patrimonial au Royaume-Uni et ex-contrôleur CIF pour l’ANACOFI, Conformeasy est le fruit d’un constat simple : les professionnels du patrimoine passent trop de temps à courir après la conformité, au détriment de leur cœur de métier. Objectif de la solution ? Redonner du temps aux CGP pour se consacrer à ce qu’ils font de mieux : conseiller, créer de la valeur, bâtir une relation durable avec leurs clients.
«J’ai conçu Conformeasy comme l’outil que j’aurais aimé avoir à mes débuts : un copilote fiable, qui fait gagner du temps, sécurise la conformité et remet le client au cœur de la pratique.»
— William Pierre, Fondateur de Conformeasy
Une plateforme conçue pour les réalités du terrain
Là où les outils généralistes montrent rapidement leurs limites, Conformeasy déploie une approche métier redoutablement précise. Chaque fonctionnalité a été pensée pour répondre aux exigences opérationnelles des cabinets, quelle que soit leur taille.
La promesse ? Une gestion fluide, centralisée et conforme de l’ensemble de l’activité d’un cabinet. Édition automatique des documents réglementaires, gestion des obligations FRA CIF, suivi des procédures internes, comparateurs de produits, sélection des fournisseurs, reporting d’activité, gouvernance produit, signature électronique, espace de stockage dédié… tout est intégré, et surtout interconnecté.
Plus encore, Conformeasy permet de générer des parcours clients personnalisables, adaptés à la typologie et aux besoins de chaque conseiller. L’outil devient un compagnon de route quotidien, à la fois simple à utiliser et puissant dans ses possibilités.
Conformité réglementaire : fini le stress des contrôles
Conformeasy ne se contente pas d’organiser les dossiers clients. La plateforme veille aussi au grain côté réglementation. Grâce à des mises à jour sectorielles en temps réel, elle garantit que chaque CGP reste en parfaite conformité avec les exigences des régulateurs (ACPR, AMF, associations professionnelles…).
Et si le contrôle tombe malgré tout ? Pas de panique. Conformeasy met à disposition un espace partenaire dédié offrant assistance, formation et accompagnement en cas de contrôle. C’est toute une ingénierie de la sérénité que propose la plateforme à ses utilisateurs.
Pilotage stratégique et suivi des performances
En plus de la gestion et de la conformité, Conformeasy met à disposition des dirigeants d’équipe des dashboards dynamiques pour piloter l’activité du cabinet et de leurs collaborateurs. Suivi des démarches, indicateurs-clés, alertes réglementaires… tout est accessible en un clin d’œil pour une prise de décision rapide et éclairée.
Une tarification limpide et sans mauvaise surprise
Contrairement à de nombreux logiciels à tiroirs ou aux prix opaques, Conformeasy mise sur une tarification claire et abordable : 64,90 € HT par mois pour une licence standard, qui comprend l’ensemble des fonctionnalités clés, le support technique et les mises à jour.
Pour les cabinets en quête d’un accompagnement renforcé, des offres premium à l’année (2 000 € ou 3 000 € HT) incluent l’assistance complète en cas de contrôle et un suivi personnalisé de la conformité du cabinet.
Un outil taillé pour l’avenir de la profession
Alors que la profession évolue vers toujours plus de digitalisation et d’exigences réglementaires, Conformeasy coche toutes les cases de la solution d’avenir. À la fois technologique, humaine et pragmatique, elle incarne une nouvelle génération d’outils pensés pour libérer les CGP des tâches chronophages et les recentrer sur leur valeur ajoutée.
Plus qu’un simple logiciel, Conformeasy se positionne comme un partenaire stratégique pour les professionnels du patrimoine, un véritable copilote qui allie rigueur, simplicité et performance.
