Barthelet et Associés

CGP
1 Rte du Perollier, 69570 Dardilly, France

Barthelet et Associés est un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine composé de 3 membres expérimentés aux compétences complémentaires et travaillant en équipe. Chacun de nous a une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de la finance, du droit et de la fiscalité.

Vous avez un interlocuteur privilégié tout en bénéficiant de l’ensemble des compétences des membres du cabinet et de nos partenaires.

Dans une méthodologie d’approche globale, nous prenons en compte l’ensemble des composants du patrimoine et dressons un bilan complet de la situation professionnelle et personnelle de notre client.

Vous accompagne pour :

Conseil
Financement
Investissement
Optimisation
Transmission

Mots clés :

Actions et Obligations
Assurance
Droit
Epargne
Gestion de fortune
Immobilier
Ingénierie Patrimoniale
Investissement agricole et forestier
Optimisation fiscale
Private equity
Retraite
Succession

Langue(s) parlée(s) :

Anglais
Français
SAS BARTHELET et Associés
SIRET 825 028 160 00026 - R.C.S. CUSSET
Siège social au 4 Avenue Joseph Monat – 03250 LE MAYET DE MONTAGNE
Bureau annexe : CityWork 360 1 Route du Pérollier - 69570 DARDILLY
Représentée par Monsieur Barthélemy BARTHELET, Président
& Madame Cécile GUBILO ROCHE, Directeur Général

Immatriculation à l’ORIAS sous le n° 17001053 en qualité de :
- Conseiller en investissements financiers
- Courtier en assurance positionné en catégorie (b)
- Courtier en opérations de banque et en services de paiement

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI03042020000000002 délivrée par la CCI de l’Allier. Le Cabinet ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et de garanties financières n°118.263.166
(Adhérent n°231343 de la compagnie MMA IARD)
MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans CEDEX 9

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Cabinetdufutur
Membre depuis: 1 an
Société déconnectée
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