Agence Suisse du Patrimoine

CGP
Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, Suisse

Le groupe Agence Européenne du Patrimoine guide depuis 20 ans les entrepreneurs, cadres-dirigeants, professions libérales et leurs familles dans la structuration, la gestion et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.

Nos collaborateurs et associés ont travaillé de nombreuses années dans des établissements bancaires internationaux. Leurs anciens postes dans des fonctions à fortes responsabilités leur ont permis d’acquérir un important savoir-faire.

Par ailleurs, nous développons, en toute indépendance et dans un cadre international, des partenariats privilégiés et évolutifs avec des banques et des compagnies d’assurance reconnues pour leur excellence.

Ces années d’expérience nous ont conduits à solidifier nos activités autour de valeurs constantes (et dans le respect de notre charte) en faveur de notre clientèle :

  • L’éthique ;
  • Le professionnalisme ;
  • L’intégrité ;
  • Et la disponibilité.

Notre proposition de valeur s’articule ainsi autour :

  • De la structuration de votre patrimoine ;
  • De la gestion et du conseil de vos capitaux ;
  • Ainsi que de l’optimisation globale de vos actifs dans un cadre international.

Vous accompagne pour :

Investissement
Optimisation
Transmission

Mots clés :

Epargne
Expatriation
Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale

Langue(s) parlée(s) :

Français
Registre FINMA des Gérants de Fortune Indépendants selon la LEFin N°25 889
Registre FINMA des intermédiaires d’assurance N°35 892
Assujetti à l’OSIF (Organisme de Surveillance des Instituts Financiers) selon les nouvelles directives des établissements financiers (LEFin)
Membre du GSCGI (Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants)
Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant.
Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier : Néant
Etablissement de crédit ou de paiement représentant plus de 33 % du CA en intermédiation en N-1 : Néant
Participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet détenu par un établissement de crédit ou de paiement : Néant
Correspondant, déclarant et responsable LBA : Monsieur Stéphane Arnaud
Médiateur : FINSOM reconnu par le Département Fédéral des Finances (DFF)
Agence Suisse du Patrimoine
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Société déconnectée
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