Aeternia Patrimoine

CGP
81 Bd Pierre 1er, 33110 Le Bouscat, France

J’ai exercé le métier de conseil en gestion de patrimoine en banque privée pendant 15 ans. Ayant constaté que le monde de la banque ne correspondait plus ni à mes valeurs, ni aux besoins de mes clients, j’ai créé le cabinet Aeternia Patrimoine en 2018 en me posant ces questions :

  • Qu’est-ce que peut rechercher aujourd’hui un client qui souhaiterait le recours à un conseiller en gestion de patrimoine ?
  • Est-ce que l’offre des banques et des autres conseillers financiers est attirante et donne envie de « pousser la porte » ?

Ces questionnements m’ont apportées les réponses suivantes : la gestion de patrimoine est positionnée par les établissements qui la pratiquent comme volontairement sélective et restrictive. Beaucoup de personnes se trouvent exclus du conseil par des politiques affichant clairement une « cible » de clients ayant plus de, par exemple, 100.000€ d’épargne. Ce procédé, qui peut déjà paraître choquant sur un plan moral, est également, à mon sens, une erreur fondamentale sur un plan stratégique.

J’ai donc voulu qu’AETERNIA Patrimoine soit le cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui propose ses services sans barrières, pour être le partenaire privilégié des clients, des libéraux, et des entrepreneurs qui n’ont pas encore d’épargne importante, mais qui pour autant, souhaitent les meilleurs conseils pour se la créer !

Ainsi a été crée AETERNIA Patrimoine, qui tire son nom de l’expression latin Ad vitam æternam, en référence à la notion d’éternité : signe que Aeternia Patrimoine sera votre interlocuteur dans la gestion de votre patrimoine, dans vos conseils financiers, vos investissements immobiliers, dans la durée. Mais pour s’inscrire dans la durée, il faut être adapté à son temps, et évoluer rapidement, tel est le challenge que nous proposent les années futures…

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Mots clés :

Epargne
Ingénierie Patrimoniale
Optimisation fiscale
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Orias 19000750
Aeternia Patrimoine
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