Le lexique de la gestion de patrimoine des Experts du Patrimoine vous offre un ensemble de définitions claires et précises des termes clés du secteur de la gestion de patrimoine. Conçu pour les professionnels comme pour les particuliers, il vous permet de mieux comprendre les concepts essentiels liés à la gestion d’actifs, à la fiscalité, et aux placements financiers. Ce lexique est un outil indispensable pour naviguer avec confiance dans le monde complexe du patrimoine et des services financiers.
- ACPR
- ANACOFI
- Appel de marge
- Assurance prévoyance
- Assurance-vie
- Audit patrimonial
- AVAP
- Censi-Bouvard
- CIF
- Clause de préciput
- CNCGP
- Codevi
- Compte sur marge
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Crédit lombard
- Dévolution successorale
- Dispositifs de défiscalisation
- Effet cliquet
- Effet de levier
- Family Office
- FCP
- FCPI
- FCPR
- FINMA
- FIP
- Flat tax
- Fonds en euros
- Gestion de patrimoine
- Girardin Industriel
- IFI
- IOBSP
- IR-PME
- Livret A
- Livret de Développement Durable
- Livret d’Épargne Populaire
- LMNP
- LMP
- Loi Denormandie
- Loi Duflot
- Loi Madelin
- Loi Malraux
- Loi Pacte
- Loi Pinel
- Monument Historique
- Multi-Family Office
- Optimisation Fiscale
- ORIAS
- Pacte successoral
- PER
- Perco
- PERP
- Planification successorale
- Private equity
- Provision pour participation aux bénéfices
- Ratio de Sharpe
- SCPI
- SICAV
- Sofica
- Unités de compte
- Usufruit
- Value at Risk
- ZPPAUP
Pourquoi utiliser notre lexique de la gestion de patrimoine ?
Comprendre les termes spécialisés en gestion de patrimoine est essentiel pour prendre des décisions éclairées, que vous soyez un investisseur particulier, un conseiller en gestion de patrimoine ou un professionnel de la finance. Notre lexique vous aide à maîtriser les notions fondamentales comme la fiscalité des placements, les différents types de produits financiers, ainsi que les mécanismes de transmission du patrimoine et de gestion des actifs.
Le monde de la gestion de patrimoine évolue rapidement, avec des réglementations en constante mutation, des stratégies d’investissement innovantes et des produits financiers de plus en plus complexes. En vous familiarisant avec ce vocabulaire, vous serez mieux préparé à aborder des sujets complexes tels que la planification successorale, les fonds d’investissement, ou encore les dispositifs de défiscalisation.
Notre lexique est régulièrement mis à jour pour refléter les dernières évolutions du secteur et répondre aux besoins d’un large public, des nouveaux investisseurs aux conseillers expérimentés. Il s’intègre parfaitement dans vos recherches ou vos consultations professionnelles, et constitue un outil pédagogique à part entière pour mieux comprendre les dynamiques de la gestion patrimoniale.
N’hésitez pas à consulter fréquemment notre lexique pour rester informé(e) des dernières tendances et pour vous approprier les concepts clés de la gestion de patrimoine et des placements financiers.